Crear nuevos usuarios
Aprende cómo crear usuarios en Trébol de forma segura y eficiente. Sigue estos pasos para invitar a nuevos usuarios y gestionar roles adecuadamente.
Cómo crear usuarios en la plataforma de Trébol
Introducción: En Trébol, mantener un control estricto sobre los accesos a la plataforma es esencial para garantizar la seguridad y organización de nuestros clientes. Este blog te guiará paso a paso en el proceso de invitar a un nuevo usuario a la plataforma, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema.
Invitar a un usuario
¿Quién puede hacerlo? Solo los usuarios con el rol de administrador tienen los permisos necesarios para invitar a nuevos usuarios a la plataforma de Trébol. Es importante que estos administradores gestionen con cuidado el acceso para mantener la seguridad del sistema.
Pasos para crear un nuevo usuario:
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Navegar a la sección de ajustes:
- En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás un icono de ajustes. Haz clic en este icono.
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Navegar a la sección de usuarios:
- Dentro del menú de ajustes, selecciona la opción “Usuarios” para acceder a la gestión de usuarios.
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Crear nuevo usuario:
- Una vez en la sección de usuarios, busca y haz clic en el botón “Crear nuevo usuario”.
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Digitar el correo del nuevo usuario:
- Aparecerá un formulario donde deberás ingresar el correo electrónico del nuevo usuario que deseas invitar.
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Seleccionar el rol del usuario:
- En el mismo formulario, selecciona el rol que deseas asignarle al nuevo usuario (por ejemplo: administrador, colaborador, etc.).
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Informar al usuario sobre la creación de su cuenta:
- Una vez creado el usuario, notifícale que su cuenta ha sido creada y que puede acceder a la plataforma de Trébol.
¿Qué debe hacer el nuevo usuario?
1. Ingresar a la plataforma de Trébol:
- El nuevo usuario debe acceder a la plataforma utilizando su cuenta de correo laboral (ya sea Microsoft, Google, o SAML).
2. Verificar el acceso:
- Al ingresar, el usuario debe verificar que ha podido acceder correctamente a la plataforma.
Resumen de pasos para invitar a un usuario
- Usuario administrador navega a los ajustes.
- Selecciona la sección de usuarios.
- Haz clic en “Crear nuevo usuario”.
- Digita el correo del nuevo usuario.
- Selecciona el rol adecuado.
- Informa al usuario sobre la creación de su cuenta.
- El nuevo usuario ingresa a la plataforma con su correo laboral.
- El nuevo usuario verifica que puede acceder a la plataforma.